Q4 של כלל ביטוח הולך להיות מדהים
לא טוב. מדהים. אין דברים כאלה.
משהו כמו רווח ברבעון של 400-500 מלש"ח, על פירמה הנסחרת בש"ש של 3 מיליארד.
רק תאר לעצמך שבזן עם מספרים כאלה נסחרת ב 50% יותר!
 
מכאן תוסיף את הרווח המפולפל הצפוי על ההון הקיים.
 
הסתייגות - Q4 יהיה רבעון חריג מאד מאד. יש מצב שנראה עוד אחד או שניים כאלה בשנתיים הקרובות, בהנחה שהתשואות יעלו.
 
בכל אופן עם כאלה מספרים (מספיק לנו גם 400 בשנה, לא ברבעון) ברור לגמרי מדוע אלשטיין לא רוצה למכור את הפירמה במחירי סופעונה. גם ההון עצמי שהציעו הסינים (שער 8000) זה לא יקר מדי בשביל חברה כזו, באם ימשיכו להרוויח היטב, אבל צריך שסלינגר תאשר וזה בעיה, ומכירה בשוק, גם אם תעשה בשערים גבוהים מהיום (נגיד 6000-6500), לא תכלול פרמיית שליטה, וזה חבל.
עם מכירה במחיר מפולפל במיוחד (9000 ?) אפילו אידיבי אגח ט' יהפוך לבונקר סולידי
לא טוב. מדהים. אין דברים כאלה.
משהו כמו רווח ברבעון של 400-500 מלש"ח, על פירמה הנסחרת בש"ש של 3 מיליארד.
רק תאר לעצמך שבזן עם מספרים כאלה נסחרת ב 50% יותר!
 
מכאן תוסיף את הרווח המפולפל הצפוי על ההון הקיים.
 
הסתייגות - Q4 יהיה רבעון חריג מאד מאד. יש מצב שנראה עוד אחד או שניים כאלה בשנתיים הקרובות, בהנחה שהתשואות יעלו.
 
בכל אופן עם כאלה מספרים (מספיק לנו גם 400 בשנה, לא ברבעון) ברור לגמרי מדוע אלשטיין לא רוצה למכור את הפירמה במחירי סופעונה. גם ההון עצמי שהציעו הסינים (שער 8000) זה לא יקר מדי בשביל חברה כזו, באם ימשיכו להרוויח היטב, אבל צריך שסלינגר תאשר וזה בעיה, ומכירה בשוק, גם אם תעשה בשערים גבוהים מהיום (נגיד 6000-6500), לא תכלול פרמיית שליטה, וזה חבל.
עם מכירה במחיר מפולפל במיוחד (9000 ?) אפילו אידיבי אגח ט' יהפוך לבונקר סולידי
