פרק 16 - איסבל נאלצת לקבל החלטות לא צודקות
מושל בורגוס מודיע על נאמנות לחואנה ומלך פורטוגל וזה נותן להם יתרון והם מחליטים שעליהם לכבוש את המחוז. איסבל גם נותנת אישור לפיראטים לתקוף ספינות מפורטוגל כדי שגם מלך פורטוגל ישלם את מחיר המלחמה. אך אין להם משאבים כלכליים והחשמן מנדוסה הולך להשיג תמיכה מהאפיפיור ובינתיים קבררה מציע את המשאבים הכספיים של דודו היהודי אברהם, הכומר החדש לא אוהב את הרעיון, אך איסבל מחליטה שאין כסף מיותר. קבררה מסביר לאברהם שמלך פורטוגל ימליך פה את קריירו ובנו של פצ'קו וידוע איך פצ'קו האב התייחס ליהודים, אך הוא לא יודע למה לצפות מאיסבל אך קבררה משכנע אותו והוא תורם. לעומת זאת האפיפיור לא רוצה לתמוך במי שלא בטוח יינצח ולהמר וגם לאברהם היה חשש כזה. גם לגבי האישור של חואנה ואפונסו מתחייבים לעכב את האישור, לא יותר מזה. מסתבר גם שמויסס אחיינו של אברהם בבורגס.
פרננדו מטיל מצור על בורגוס והרעב גורם לשוד של סוחרים שמויסס מייצג אותם והמושל מסרב לעזור. בלטרן חוזר לסדרה, הוא היה בין הראשונים להישבע לאיסבל במפתיע והוא נאמן לאיסבל ופרננדו והוא מטיש את צבא פורטוגל שמלך פורטוגל מבין שללא עזרת צרפת הוא לא ייצח עד שלבסוף בלטרן נופל בשבי, אך מלך פורטוגל כבר מתחיל להתייאש.
הרננדו מגייס עוד כספים לאיסבל ומשכנע את חברו מהמסדר שעם איסבל הם יוכלו לנהל את קסטיליה כפי שהם רוצים, והוא מגייס את הכספים. אך מנדוסה החשמן חושד בו והוא מבין שהוא מצפה לתמורה ומודיע לו שלא סומך עליו.
קריז'ו נותן לחואנה ספר שוביניסטי שמסביר גם האישה נחותה מהגבר וחואנה מופתעת שהספר נכתב לאיסבל וקריז'ו אומר שאיסבל שכחה כל מה שלמדה. קריז'ו גם משכנע את אפונסו מלך פורטוגל שחשוב שייממש את הנישואים לחואנה והוא לא רוצה בלי האישור של רומא, אך קריז'ו משכנע אותו שרומא תאשר בדיעבד כשיהיו עובדות. גם חואנה מושפעת מקריז'ו ומגישה את עצמה לאפונסו והם מממשים את הנישואים ואפונסו מתפנה לנושאים המדיניים.
פרננדו צריך לצאת לקרב ולא יכול להגיע לבורגס והוא חושב שטוב שאיסבל תכבוש את בורגס כפי שכבשה את לאון והוא מזמין את איסבל למרות הסיכון שהיא מחליפה מההפלה ואיסבל מחליטה לצאת למרות הסיכון שברכיבה על סוס. היא רואה בדרך את אנשי האחווה שמוציאים להורג שודד כרכרות. כשהיא מגלה שמדובר בשודד שנתפס על חם היא מאשרת את ההוצאה להורג ומבטיחה להשליט שלום. בדרך היא שומעת על האחוות שפעלו בחסות אנריקה. איסבל מגיעה ומתקבלת בברכות כמו בבורגס והמושל נכנע ומוסר לה את העיר, איסבל מפטרת אותה וקובעת שתשלוט בעיר, אך חוננת אותו על פשעיו ומויסס לא אוהב את זה.
מויסס מבקש שיחה עם איסבל ומספר על כך שאלחמה שודדים יהודים כל הזמן היא רוצה לזמן את המושל אך מויסס מסביר שהוא זה שעליל עליהם עלילות שווא. ואיסבל מתחייבת להפסיק את זה ושולחת את האחווה להילחם בשודדים. אך הרננדו משכנע אותו שאסור לכפות את עצמה בכוח ועליה לברר מה יוצר את השנאה. היאמ מקפיאה את משפט השודדים ומחליטה לשמוע את אנשי העיר שמאשימים את היהודים שהתעשרו על חשבונם בזמן המצור, איסבל מבטיחה להעניש אותם אם זה נכון והם מציבים לה את הדרישות. איסבל מחליטה שכאן צריך להכריע שיקול דעת ולא מצפון ועליה להיות מלכה גם ליהודים וגם לנוצרים ולכן אסור לה להכריע לטובת צד אחד ועליה להחליט החלטה שמצפונה לא יהיה שלם איתה. היא מחליטה לקבל 4 מעשרת הדרישות, היא מבטלת בתי משפט יהודים, והיהודים ישפטו במשפט רגיל, מבטלת את זכויות היתר של היהודים, אוסרת על היהודים לענוש תכשיטים ובגדים מהודרים ודורשת מהם ללבוש לבוש אדום לצורך זיהוי. מפתיע הרי התלאי הצהוב היה מוסלמי שבח'ליפות הנוצרים סומנו באדום, היהודים בצהוב, והזרואסטרים בצבע אחר ותחת הנוצרים היהודים נשארו המיעוט היחיד שצריך לסמן את עצמם, אם כי בשנים האלה בספרד היו גם מוסלמים. בתמורה היא דורשת להפסיק את מעשי השוד.
קבררה מרגיש נבגד והוא שופך את הלב בפני ביאטריס שאיסבל נטשה אותם ומספר מה קרה בבורגס וטוען שאיסבל תנטוש אותם כשישתלם לה, ביארטיס מזכירה שהם נוצרים והוא טוען שרבים חושבים כמו חואן פצ'קו שנוצרי ממשפחה יהדית לא שווה כלום. קבררה מבטיח לא לצאת נגד איסבל ולסכן אותם, אך מבהיר שידאג יותר להם. מויסס בא לאברהם דודו ואברהם בטוח שהפרלמנט לא יקבל את הגזרות ומבטיח לדבר אישית עם איסבל ושאותו היא תשמע, אך מויסס מתחרט על התמיכה הכספית וחושב שאין סיכוי.
הצבא הפורטוגלי מותש והמשאבים הכספיים נגמרים ולא מתמלאים תודות לשוד הימי. ואחרי אובדן בורגס, צרפת לא מסתכנת להצטרף. מלך פורטוגל מציע לדבר עם פרננדו ומציע לוותר על קסטיליה בתמורה לשלושה מחוזות. קריז'ו לא אוהב את זה, ומלך פורטוגל מטיח בו שהוא סיבך אותו בכל זה והוא לא מתכוון להקריב את כל משאבי פורטוגל כדי לכבוש את קסטיליה. בכל זאת כשאיסבל כותבת לקריז'ו שהיא חושבת שהיא זקוקה לו ומבקשת לקיים את שבועתו, קריז'ו שורף את המכתב.
פרננדו מנצח בקרב ובא לספר לאיסבל שהוא השיג לה ניצחון על פורטוגל. חואנה רוצה להיות עם בעלה והוא מודיע שעליו לצאת לצרפת כדי לחפש ברית כי בלי מלך צרפת הוא לא ישיג כלום ומשאיר את חואנה לבד.